كيف أثرت أزمة الرقاقات على صناعة السيارات؟ ومتى ستنتهي؟
لقد كان عام 2021 عاماً قاسياً على صناعة السيارات، حيث تعطلت صناعات السيارات والتكنولوجيا بسبب النقص في رقائق أشباه الموصلات، وحتى مع بداية عام 2022 لا يزال العديد من المصنعين يشعرون بالضغط والقلق، وقد اضطر البعض إلى إغلاق خطوط الإنتاج في وقت مبكرعما كان مخططًا له في البداية.
يرجح البعض أن تظل الأزمة حتى عام 2022 ولكنها لن تكون بنفس وتيرة عام 2021، بينما يعتقد آخرون بما في ذلك شركة تويوتا أن الأسوأ قد انتهى بالفعل، خاصة مع اهتمام العديد من الشركات الآن بعقد اتفاقات ملزمة مع كبار مصنعي الإلكترونيات لضمان إمداد ثابت من أشباه الموصلات في المستقبل.
في البداية نشأ النقص في أشباه الموصلات نتيجة الطلب المتزايد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في ذروة جائحة كوفيد 19، والذي أدى إلى تحويل الإمداد إلى حد كبير بعيدًا عن قطاع السيارات، أما في الوقت الحالي يعود النقص إلى عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد 19 في مصانع أشباه الموصلات والدولية وموانئ الشحن.
صناعة السيارات العالمية أسوأ النتائج
حدد بنك جولدمان ساكس نحو 169 صناعة مختلفة تتأثر بنقص الرقاقات بطريقة ما، لكن البعض يشعر بالألم أكثر من البعض الآخر، تكافح المنتجات الاستهلاكية وعلوم الحياة والصناعات التقنية للحصول على الرقائق التي يحتاجونها لتوصيل منتجاتهم إلى السوق، لكن صناعة السيارات تضررت أكثر من غيرها.
تستخدم السيارة النموذجية الجديدة حوالي 1400 شريحة ميكروية، ومع نقص المعروض منها اضطر العديد من صانعي السيارات الرائدين في العالم إلى خفض الإنتاج عن طريق إغلاق بعض مرافق التصنيع الخاصة بهم مؤقتًا، كان التأثير على المبيعات كارثيًا، تقول جنرال موتورز إن مبيعات سياراتها لعام 2021 انخفضت بنسبة 30 % على أساس سنوي، بينما انخفض صافي دخل فورد بنسبة 24 % في الربع الثالث،ويتوقع الخبراء أن يؤثر نقص الرقائق على أسعار تداول أسهم صناعة السيارات العالمية وتراجع العائدات 210 مليار دولار في عام 2021 وحده.
معظم شركات تصنيع السيارات العالمية تفقد حصتها في السوق نتيجة لنقص الرقائق،ويمكن أن تتفاقم المشكلة إذا استمر النقص لفترة طويلة، فمن المؤكد أن تواجه معظم شركات صناعة السيارات خسائر فادحةبسبب تأخيرات الإنتاج الناجمة عن نقص الرقائق.
وقد تعاني المبيعات المحلية أيضًا حيث قد يضطر العديد من شركات صناعة السيارات إلى زيادة أسعار سياراتهم بسبب قلة الامداد وارتفاع أسعار الرقائق.
تشير الدراسات أن النقص قد يخفض الإنتاج العالمي بنحو 700 ألف سيارة على أساس سنوي، على الرغم من أن الرقم النهائي قد يكون أعلى من ذلك، ولا يتوقع الاقتصاديون أن يصل سوق السيارات إلى مستويات ما قبل الوباء وأزمة ما قبل الرقائق حتى عام 2025 على الأقل.
ما الذي يسبب النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات؟
يتذكر الجميع الارتفاع المفاجئ في الطلب على ورق التواليت بسبب الذعر خلال الأسابيع الأولى لجائحة كوفيد 19، لكننا نميل إلى نسيان أنه في نفس الوقت كان المستهلكون يطالبون بفئة أخرى من المنتجات وهي الإلكترونيات.
مع عمليات الإغلاق القاسية والحظر تواجد الناس في المنازل وأصبحوا في حاجة متزايد إلى الأجهزة المناسبة للعمل والتعلم والترفيه عن أنفسهم عبر الإنترنت، فبدأ المستهلكون في جميع أنحاء العالم في شراء جميع أنواع المنتجات المتطورة التي تشترك في شيء واحد: أن جميعها مزودة بشريحة واحدة أو أكثر مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والأجهزة اللوحية والشاشات وأجهزة التلفاز الذكية وأنظمة الأمان ووحدات تحكم ألعاب الفيديو، ارتفع الطلب على هذه الأجهزة والعديد من الأجهزة الأخرى التي تعتمد على الرقاقات أثناء الوباء لتصل إلى مستويات قياسية.
ارتفعت مبيعات الأجهزة اللوحية في عام 2020 بنسبة 14% تقريبًا مقارنة بعام 2019، ونمت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 11% مقارنة بعام 2019، وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، وخلال نفس الفترة، ارتفعت عائدات أجهزة الألعاب بنسبة 18% لتصل إلى 11.9 مليار دولار أمريكي والمبيعات السنوية لأجهزة التلفزيون الذكية بنسبة 7 %.
هذه الزيادة غير المتوقعة في الطلب على جميع أنواع الأجهزة الذكية التي تدعم الشرائح تعني أن السوق بحاجة إلى كميات هائلة من جميع أنواع الرقائق المختلفة في نفس الوقت، مثل العديد من جوانب اقتصاد كوفيد 19 أثار هذا الجانب العديد من مخططي سلسلة التوريد في صناعة أشباه الموصلات، نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من التنبؤ بهذا السيناريو، لم يكن هناك طريقة تمكنهم من إنتاج ما يكفي من الأنواع الصحيحة من الرقائق بالسرعة الكافية لتلبية الطلب.
في حين أن الطلب الاستهلاكي المرتفع كان المحرك الأكبر وراء النقص الحالي في الرقائق، لم يكن ذلك السبب الوحيد، يشير خبراء صناعة أشباه الموصلات إلى مجموعة متنوعة من العوامل الإضافية المساهمة، بما في ذلك المشكلات الهيكلية المعروفة في الصناعة والحريق في أحد مصانع رقائق السيارات الرائدة في العالم في اليابان والاضطراب الذي أصاب تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة بسبب أزمة الطاقة في تكساس في فبراير 2021.
لماذا تضررت صناعة السيارات التقليدية بشدة؟
تعتمد صناعة السيارات على الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشكل كبير التي ترتكز بشكل أساسي على أشباه الموصلات الحديثة والقديمة، في الواقع تعد هذه الصناعة أحد المستخدمين الأساسيين لوحدات التحكم الدقيقة القديمة (MCUs)، والتي تمثل حوالي 40 % من طلب السوق،ولسوء الحظ فإن هذه الأنواع من الرقائق هي الأكثر تأثراً بأزمة العرض.
لقد نشأت فجوة منهجية بين مستويات العرض والطلب في السوق، مدفوعة بالاختلالات الهيكلية وعدم تطابق سلسلة التوريد الأساسي،وأدت الصدمات الخارجية مثل جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم الوضع حيث تركت مخزونات الشركات المصنعة عند أدنى مستوياتها منذ سنوات، يتزايد الطلب الإجمالي على أشباه الموصلات بنحو 17% على أساس سنوي ومن المرجح أن تستمر أزمة العرض حتى عام 2023 على الأقل.
يشهد مزيج أشباه الموصلات في السيارات تغيرًا عميقًا، حيث تنتقل صناعة السيارات إلى بنية إلكترونيةجديدة، توفر البنية المركزية والمناطقية المتواجد مثلها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة وغيرها من الأجهزة ذات الاحتياجات الحسابية العالية أدوات حوسبة أكثر مركزية وقوة لتلبية متطلبات السيارات الكهربائية المستقلة الجديدة.
يعني التحول إلى هذه الوحدات عالية الأداء أن حصة الرقائق المنطقية المتقدمة في السيارات تتزايد بسرعة، ولذلك فإن أشباه الموصلات المتقدمة (والشركات المصنعة لها) تساهم بنصيب أكبر من القيمة، ويؤدي هذا إلى تغيير في ديناميكيات سلسلة التوريد، في ظل مزيد من التعاون المباشر بين مصنعي المعدات الأصلية وموردي أشباه الموصلات التقليديين من المستوى 2.
يمنح الابتعاد عن أشباه الموصلات القديمة ميزة لمصنعي المعدات الأصلية غير التقليديين،فقد تم بناء منتجاتهم بالفعل حول بنية مركزية تعتمد على أشباه الموصلات المتقدمة أكثر من القديمة، نظرًا لأن هؤلاء أقل تأثراً بأزمة العرض فإنه يقلل من تعرضهم لها، يمنح هذا مصنعي المعدات الأصلية التقليديين حافزًا إضافيًا لتسريع انتقالهم إلى البنى المركزية.
إن تكثيف إنتاج أشباه الموصلات الجديدة لن يحل أزمة العرض على المدى القصير أيضًا، يستغرق تمديد السعة وقتًا من ثلاث إلى أربع سنوات لبناء وزيادة السعة، وما يصل إلى عامين لتقليص أو الانتقال إلى رقائق أكبر وإعادة تأهيل الأجهزة القديمة.
لماذا نتوقع المزيد من أزمات العرض في المستقبل؟
من المرجح أن تصبح الاضطرابات في سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر تواترًا وأكثر وضوحًا وأقل قابلية للتنبؤ، وذلك نتيجة لتغير المناخ وزيادة عدم اليقين السياسي وعوامل أخرى، على سبيل المثال: أصبحت العواصف الاستوائية القوية أكثر شيوعًا في مراكز التصنيع في آسيا، كما أدت اضطرابات الشحن إلى تراكم أعمال النقل وأثرت الحمائية المتزايدة على الوصول إلى الأسواق.
من الواضح أن مثل هذه الاضطرابات تمثل الآن خطرًا منهجيًا على سلسلة التوريد العالمية، نتيجة لذلك، يتعين على مصنعي المعدات الأصلية للسيارات وموردي المستوى الأول وشركات خدمات تصنيع الإلكترونيات تأمين سلاسل التوريد الخاصة بهم، والتخفيف من قوتهم التفاوضية المتدهورة وحماية أنفسهم من الاضطرابات المستقبلية في سلاسل التوريد.
كيف يمكن لشركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات التغلب على أزمات الإمداد الحالية والمستقبلية؟
لن تنتهي الأزمة من تلقاء نفسها، تحتاج شركات السيارات والشركات الصناعية إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية في وقت واحد للعودة إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة، تشمل الإجراءات الرئيسية التبديل الأسرع إلى البنية المركزية / المنطقية/ E/ E وعقود التوريد المباشرة طويلة الأجل مع شركات أشباه الموصلات بما في ذلك التزامات السعة المتبادلة على مدى عدة سنوات.